SANTIAGO.— La filial lanza una oferta voluntaria para los Bonos Serie Q, con pago equivalente al 94,09% del valor nominal y condicionado a la aceptación de al menos la mitad de los tenedores.
Telefónica Móviles Chile ha puesto en marcha un rescate anticipado voluntario para los Bonos Serie Q, cuyo importe total asciende a 90.000 millones de pesos chilenos, unos 80,1 millones de euros. La operación, que exige la aceptación de más del 50% de los tenedores, se resolverá el 27 de agosto de 2025, cuando se concrete el pago en moneda local.
Antes del primer ladillo, la compañía busca optimizar su estructura financiera y reducir pasivos en un contexto de presión sobre su filial en Chile. Los Bonos Serie Q, emitidos en 2021 y con vencimiento en 2026, representan un instrumento relevante en la cartera de deuda de la compañía, que ahora ofrece a los inversores una salida anticipada en condiciones uniformes.
Condiciones del rescate
El rescate voluntario se aplicará a la totalidad de los Bonos Serie Q en circulación, siempre que se alcance el umbral mínimo de aceptación. Los títulos deberán estar libres de gravámenes o litigios para poder ser rescatados.
La operación ofrece a los bonistas un precio equivalente al 94,09% del valor nominal, calculado con una TIR del 17%, sin intereses adicionales ni reajustes
La compañía ha precisado que el pago se hará íntegramente en pesos chilenos, a través del sistema valorizador de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Calendario clave
El proceso cuenta con plazos definidos: los inversionistas tienen hasta el 25 de agosto de 2025 para comunicar su decisión, mientras que el desembolso se realizará el 27 de agosto.
Impacto para la empresa y los inversores
Para Telefónica, la medida representa una vía de reducción de deuda y mejora de flexibilidad financiera, adelantando vencimientos en un momento de ajustes en el mercado latinoamericano.
Para los tenedores, el rescate asegura un valor cercano al nominal y elimina riesgos futuros, aunque supone renunciar a intereses adicionales que habrían corrido hasta 2026.
El rescate anticipado de los Bonos Serie Q de Telefónica Móviles Chile marcará un hito en la gestión de la deuda de la compañía. Si logra la aceptación mínima del 50%, la operación permitirá reforzar su perfil financiero en Chile y aliviar la carga de vencimientos prevista para 2026.
