WALL STREET.— Goldman Sachs tendrá el rol principal en la portada de la oferta pública inicial (IPO) de SpaceX, según personas familiarizadas con el tema, lo que le otorga a la firma una posición destacada en lo que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia.

Morgan Stanley también figura como banco líder, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información aún no es pública. Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase aparecen en orden alfabético en el prospecto preliminar, agregaron las personas consultadas.

Se espera que la firma de cohetes, satélites e inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk presente públicamente su IPO tan pronto como este miércoles, según informó previamente Bloomberg News.

La posición de un banco en la portada de una IPO de alto perfil suele reflejar un rol más activo en la operación y, en algunos casos, una participación mayor en las comisiones.

Las deliberaciones siguen en curso y los detalles de la oferta aún podrían cambiar, señalaron las fuentes. The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la composición del sindicato bancario.

Representantes de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan rechazaron hacer comentarios. Un portavoz de SpaceX tampoco respondió inmediatamente a los pedidos de comentario.

La IPO de SpaceX apunta a recaudar hasta u$s 75.000 millones y busca una valuación superior a los u$s 2 billones, según personas familiarizadas con el asunto. De concretarse en ese tamaño, superaría ampliamente la salida a bolsa de Saudi Aramco, que recaudó u$s 29.400 millones en 2019, de acuerdo con cálculos de Bloomberg.

La operación generaría para los bancos involucrados comisiones muy superiores a las de una colocación tradicional. Bloomberg News ya había informado en marzo que Citigroup se había sumado al grupo de bancos líderes de la oferta, junto con las otras cuatro entidades.

Además, numerosos bancos internacionales fueron convocados para distintos roles dentro de la operación. Barclays estará a cargo de las órdenes de acciones para la IPO en Reino Unido, mientras que Deutsche Bank y UBS trabajarán sobre las órdenes europeas.

Royal Bank of Canada administrará las órdenes provenientes de Canadá, Mizuho Financial Group se enfocará en Asia y Macquarie Group estará centrado en Australia, según reportó Bloomberg News.